En+ погасит $942 млн долга перед ВТБ средствами от IPO

Согласно первоначальному графику, En+ Group должна была погасить $50 млн в декабре 2017 года, оставшиеся $892 млн – в декабре 2019 года. При этом дата погашения кредита может быть пролонгирована до декабря 2021 года. Кредитное соглашение на $1,043 млрд было подписано в августе 2015 года, выплаты были произведены двумя траншами. En+ Group в качестве залога по кредиту заложила 29,99% акций «Русала», 25% +1 «Евросибэнерго» и 11,14% Красноярской ГЭС.

5 октября холдинг En+ объявил об IPO на Лондонской фондовой бирже. После этого планируется запустить вторичные торги бумагами на Московской бирже. Компания планирует привлечь до $1 млрд, ещё, как ожидается, $500 млн инвестирует в бумаги компании сингапурская AnAn Group.

Ценовой диапазон размещения бумаг на Лондонской фондовой бирже определён в размере $14–17 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Энергетический холдинг En+ Group может разместить на Лондонской фондовой бирже в рамках IPO от 15,8% до 18,8% уставного капитала. До поступления средств от размещения новых акций En+ Group оценена в $7−8,5 млрд. Оценка компании после IPO может составить $8−9,5 млрд.

В настоящее время 82,65% En+ Group владеет Олег Дерипаска, 4,35% находятся в держании ВТБ, 13% – компаниям, которые принадлежат членам семьи Дерипаски. 6,9% из этих 13% напрямую принадлежат супруге Олега Дерипаски – Полине Дерипаска, которая стала владельцем этого пакета в октябре 2017 года. Пакет обременён правом обратного выкупа и оценивается в сумму $500-600 млн.

ВТБ стал владельцем доли в En+ в 2011 году. В 2013 году между компаниями Дерипаски и банком было заключено форвардное соглашение, согласно которому ВТБ может предъявить свой пакет к выкупу мажоритарным акционерам до 13 декабря 2018 года.