ТГК-14 привлекла в рамках SPO ₽1,5 млрд, размещено 10,86% акций из планировавшихся 20%
ТГК-14 в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) привлекло 1,5 млрд рублей, размещено 10,86% акций, говорится в сообщении компании от 7 октября. Ранее free float компании составлял 9%. Таким образом, после SPO в свободном обращении находится 19,86% акций генкомпании. Цена SPO составила 0,01 рубля за акцию.
«Мы увидели интерес рынка к нашему предложению. Важно, что развитие публичной истории ТГК-14 возобновилось спустя 20 лет после IPO. Средства от продажи акций позволят финансировать инвестиции ТГК-14», – приведены в сообщении слова председателя совета директоров ТГК-14 и АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК, мажоритарный акционер ТГК-14) Константина Люльчева.
Отмечается, что доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно. «Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, исходя из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании», – отметили в компании.
Как сообщалось, ТГК-14 объявила о проведении SPO на Московской бирже 24 сентября. В рамках вторичного размещения акций ДУК намеревалась продать до 20% акций компании. Доля ДУК в капитале до SPO составляла 85,5%. Организатор SPO – ИФК «Солид». Не менее 65% от привлечённых средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед компанией, которая, по данным на конец января, составляла 2,5 млрд рублей. Вырученные средства планировалось направить на финансирование приоритетных инвестпроектов компании, один из которых – модернизация Улан-Удэнской ТЭЦ-2 – оценивается в 40 млрд рублей.
ТГК-14 обеспечивает энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 120,77 Гкал•ч. По данным компании, «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) владеет 92,44% акций ТГК-14. Совладельцами ДУК являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД – экс-гендиректор «Синара-Шкода» Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015–2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем был назначен руководителем Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала РЖД.