СД «Атомэнергопрома» принял решение о размещении облигаций в Китае в объёме 10 млрд юаней

Срок погашения облигаций – не более трёх лет, номинал одной облигации установлен в 100 юаней. Ведущим андеррайтером выпуска назначена Dongxing Securities Co., Ltd., говорится в раскрытии «Атомэнергопрома».

Облигации планируется разместить посредством централизованного составления и распределения заявок на межбанковском рынке облигаций КНР. Ожидается, что приобретателями станут институциональные инвесторы. Финальная процентная ставка купона будет установлена по результатам букбилдинга. Её диапазон определится по согласованию эмитента и ведущего андеррайтера.

«Атомэнергопром» планирует использовать привлечённые средства исключительно для реализации общих корпоративных целей на территории материковой части Китая, отмечается в раскрытии.

В сообщении говорится, что средства не будут использоваться в военных проектах, в отраслях или секторах, подпадающих под действие санкций США, для каких-либо целей двойного назначения, для выполнения обязательств перед военными заказчиками или закупок секретного оборудования за пределами РФ, для платежей каким-либо компаниям РФ, находящимся под санкциями и для приобретения контролируемых товаров двойного назначения, предназначенных для таких компаний. В сообщении отдельно отмечается, что никакие формы хранения средств или расчётов не будут осуществляться через подпадающие под санкции банки на территории РФ.

Условиями выпуска может быть предусмотрено досрочное погашение. Конвертация облигаций в акции «Атомэнергопрома» невозможна, сообщила компания.

Ранее замгендиректора «Росатома» Илья Ребров в интервью отраслевому изданию «Страна Росатом» говорил, что набсовет «Росатома» одобрил привлечение зарубежного финансирования. В частности, ведётся работа по подготовке выпуска облигаций «Атомэнергопрома» в китайских юанях, а также исламских облигаций (сукук) для финансирования проекта строительства АЭС «Аккую» в Турции.

В январе гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв подтверждал, что компания ведёт работу по привлечению заёмного финансирования на рынке Китая.

«Мы получили наивысший возможный рейтинг в КНР. И ведём сейчас работу по привлечению этого заёмного финансирования уже в юанях, на международном рынке, выпуская облигации, соответственно, уже в Китайской Народной Республике. Работа такая с регулятором идёт», – говорил г-н Лихачёв.

«Атомэнергопром» консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана и строительства АЭС до выработки электроэнергии. «Атомэнергопром» владеет в том числе «Концерном «Росэнергоатом», топливным дивизионом «Росатома» – ТВЭЛ и «Атомэнергомашем». На конец июня 2025 года 95,36% размещённых акций «Атомэнергопрома» принадлежало ГК «Росатом» (обыкновенные акции), 4,64% – Минфину РФ (привилегированные акции).