Fortum объявил о скорой оферте акционерам Uniper

Fortum планирует сделать добровольную оферту всем акционерам Uniper, в рамках которой E.ON сможет продать принадлежащие ему акции в начале 2018 года, сообщили компании. Предложение будет сделано по цене 22 евро за акцию, что составляет 3,76 млрд евро за долю E.ON в Uniper или 8,05 млрд евро за всю компанию. Цена включает 0,69 евро ожидаемого дивиденда Uniper на акцию за 2017 финансовый год. Fortum планирует финансировать сделку за счёт свободных средств и кредита Barclays Bank PLC, говорится в его сообщении. Срок оферты будет действовать 10 недель после получения разрешения финансового регулятора Германии. E.ON и Fortum ожидают, что сделка может быть закрыта в середине 2018 года.

По соглашению между Fortum и E.ON, если последний не предложит свою долю, финский концерн будет иметь право продать E.ON все собранные по оферте акции Uniper и получить компенсацию в размере не меньше 20% стоимости 46,65–процентного пакета.

E.ON в своем сообщении пишет, что Fortum заявил о намерении защищать интересы сотрудников Uniper, а также выразил готовность обсудить сотрудничество и обязательства с руководством Uniper.

«Мы считаем Fortum ответственным и надёжным стратегическим партнером Uniper... Эта сделка позволит нам выполнить заявленную цель и полностью выйти из акционеров в Uniper в 2018 году», – заявил глава E.ON Йоханнес Тайссен.

Глава Uniper ранее назвал враждебным предложение Fortum о поглощении, сообщив, что это вторая попытка с июля, первая – была отвергнута.

Uniper в 2016 году была выделена в отдельную компанию из E.ON c активами в традиционной энергетике, в том числе ей принадлежит контрольный пакет в российской генерирующей компании Unipro c газовыми и угольными электростанциями мощностью 11,2 ГВт. E.ON сохранил за собой «зеленую энергетику», собираясь продать оставшуюся после разделения долю в Uniper.

Бизнес Fortum хорошо сочетается с активами Uniper, пишет финский концерн, не сообщая, планирует ли он продавать какие-либо активы после сделки. Источники Reuters, знакомые с ситуацией, сказали, что Fortum в основном заинтересован в гидроэлектростанциях Uniper и шведских АЭС, и уже работал с партнёром, который может приобрести угольные электростанции Uniper. В России Fortum контролирует российскую генерирующую компанию «Фортум» со станциями мощностью 4,5 ГВт и владеет блокпакетом в ТГК-1, подконтрольной «Газпрому».

Ряд аналитиков российских банков на прошлой неделе написали, что антимонопольный регулятор может заставить Fortum продать отдельные активы в России, если тот получит контроль над российской Unipro. В частности, угроза продажи касается Сургутской ГРЭС-2, работающей в регионе, где сосредоточены активы Fortum, писали аналитики «Атона».