Газпром разместил годовые евробонды на $700 млн под 4,45%

ОАО «Газпром» закрыло сделку по размещению годовых еврооблигаций на $700 млн с доходностью 4,45%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Эмитентом выступила Gaz Capital S.A., организатором сделки – JP Morgan. Ставка купона по бумагам составила 4,3%. Евробонды были размещены ниже номинала, поэтому общая доходность выпуска оказалась выше ставки купонного дохода.

Последний раз «Газпром» размещал евробонды в феврале – на 750 млн евро на 7 лет под 3,6% годовых.

Сделка «Газпрома» стала первым размещением евробондов эмитентом из России с июля 2014 года. После введения нового пакета санкции со стороны США и ЕС против российских компаний и банков заемщики из РФ не выходили на международный долговой рынок почти 4 месяца.

Еврооблигации в долларах «Газпром» в последний раз размещал в январе 2013 года. Тогда компания разместила выпуск на общую сумму $1,7 млрд: 7-летние евробонды на $800 млн с доходностью 3,85% и 15-летние евробонды на $900 млн с доходностью 4,95%.

Источник: ИА «Финмаркет»