Главная Новости ТЭКГазпром завершил размещение 30-летних бондов на 15 млрд рублей

29 октября 2014 в 12:40

Газпром завершил размещение 30-летних бондов на 15 млрд рублей

ОАО «Газпром» полностью разместило биржевые облигации серии БО-21 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 21 октября. Организаторами выступили Sberbank CIB, Газпромбанк и «Ренессанс Капитал».

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,70% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,5-10,7% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в диапазоне 10,78-10,99% годовых.

Как сообщалось в материалах организаторов, окончательное решение о размещении планировалось принять в случае, если рыночные условия будут соответствовать ожиданиям компании. ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации эмитента серий БО-01 – БО-28 общим объемом 300 млрд рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера с 4B02-01-00028-A по 4B02-28-00028-A. Объем выпусков БО-01 - БО-06 – по 5 млрд рублей, БО-07 - БО-18 – по 10 млрд рублей, БО-19 - БО-28 – по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.

В октябре 2013 года совет директоров концерна принял решение об увеличении срока обращения биржевых бондов серий БО-01 - БО-18 с 3 до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с 3 до 30 лет. В обращении находятся два биржевых выпуска «Газпрома» серий БО-19-БО-20 общим объемом 30 млрд рублей.

Источник: ИА «Финмаркет»