ФСК 25 октября разместит облигации на 10 млрд рублей

«Федеральная сетевая компания» (ФСК) разместит 25 октября 2018 года биржевые облигации серии 001P-01R на общую сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

«ФСК ЕЭС успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. <...> Размещение биржевых облигаций запланировано на 25 октября 2018 года», – сообщила компания.

Выпуск включает 10 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.

Как поясняет ФСК, книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,75-8,9% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,7% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,99%.

По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ФСК превысил объём размещения более чем в 2,5 раза. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы – физические лица.

Организаторами выступили VTB Capital, «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», БК «Регион», Sberbank CIB и «Совкомбанк». Агент по размещению – Sberbank CIB.

При этом компания 18 октября досрочно погасила облигации серии 15 на сумму 10 млрд рублей. Выпуск облигаций был размещен 27 октября 2011 года на срок 12 лет и включает 10 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Источник: RNS