«Русгидро» разместит рублёвые евробонды на 15 млрд рублей

««Русгидро» завершило формирование книги заявок для размещения рублёвых еврооблигаций объёмом 15 млрд рублей и сроком погашения в январе 2022 года», – говорится в сообщении.

Как отмечает компания, спрос на долговые бумаги почти в 3 раза превысил запланированный компанией объём заимствований, итоговая книга заявок на 36% представлена инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первоначальный ориентир доходности в 9,25% годовых снижался 2 раза, итоговая ставка купона по новому выпуску установлена в размере 8,975% годовых.

Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.

Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.

Предыдущие размещения рублёвых евробондов «Русгидро» проводило в сентябре 2017 и феврале 2018 года.