Финальный ориентир доходности по евробондам «РусГидро» в рублях – 8,95−9%

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 9,125−9,250% годовых, но в ходе сбора заявок снизила ориентир до 9−9,125% годовых.

По последним данным, спрос на бумаги превышает 43 млрд рублей.

Компания планирует во вторник разместить евробонды с погашением в январе 2022 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

На прошлой неделе «РусГидро» разместило трёхлетние еврооблигации на 1,5 млрд юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до 6,125−6,25% годовых.

Компания провела 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвящённые возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.