«РусГидро» размещает евробонды в рублях, ориентир доходности 9,125−9,250%

По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в январе 2022 года установлен в диапазоне 9,125−9,250% годовых.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

На прошлой неделе «РусГидро» разместило трёхлетние еврооблигации на 1,5 млрд юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до 6,125−6,25% годовых.

Компания провела 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвящённые возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.