Источник: «РусГидро» разместит евробонды на 1,5 млрд юаней с доходностью 6,125%»

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность евробондов с погашением в ноябре 2021 года около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до 6,125−6,25% годовых.

Организаторами выступают «Газпромбанк», J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».

По последним данным, спрос на бумаги превысил 2,2 млрд юаней.

Компания проводит 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвящённые возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.

Компания «РусГидро» планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублёвые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трёхлетних евробондов, номинированных в юанях, так называемые Dim sum.