Источник: «РусГидро» снизило ориентир доходности по евробондам в юанях»

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность евробондов с погашением в ноябре 2021 года около 6,25% годовых. Организаторами выступают «Газпромбанк», J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».

Спрос на бумаги превышает 2,2 млрд юаней.

Компания проводит 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвящённые возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.

Компания «РусГидро» планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублёвые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трёхлетних евробондов, номинированных в юанях, так называемые Dim sum.