Минпромторг оценил потребность в ГТУ большой и средней мощности до 2035 года в 42-80 штук

Спрос на газовые турбины средней и большой мощности в РФ в рамках программы модернизации старых ТЭС составит, по версии Минпромторга, 80 штук (до 11 ГВт), сообщил источник, знакомый с ТЭО нового сегмента машиностроения, и подтвердили в министерстве. Сейчас в России работают 303 газотурбинные установки (ГТУ) мощностью 16,3 ГВт, преимущественно на оборудовании GE и Siemens. Отечественных ГТБМ пока нет

По оценке министерства, стоимость российских турбин 65 и 170 МВт будет сопоставима с мировыми бенчмарками – 1 млрд и 1,8 млрд рублей соответственно (с учётом АСУ, но без генератора) с маржинальностью 15%. То есть себестоимость турбины 65 МВт – около €10,6 млн, а средняя цена импорта турбин 40–65 МВт GE и Siemens – €10–11 млн. Российские производители могут конкурировать за счёт сервиса, полагают в Минпромторге, в ТЭО по таким контрактам заложена прибыльность в размере 20% (для импортного оборудования – до 60%). «На конкурентных рынках иностранцы могут продавать оборудование с нулевой маржой, но затем отыгрываться за счёт сервиса», – поясняет источник в отрасли. В Минэнерго заверили, что стоимость российских турбин «находится на конкурентном уровне относительно зарубежных аналогов и в стоимостных пределах капзатрат, определённых в программе модернизации».

Создание рынка ГТБМ в РФ синхронизировано с запуском программы модернизации старых ТЭС объемом до 1,4 трлн рублей. Минпромторг предложил жёсткие условия по оборудованию: локализация на 100% (с учётом камеры сгорания и лопаток турбин) к 2023 году. Это усложняет работу иностранным поставщикам, но гарантирует загрузку российским. Энергетики сомневаются в возможности российских заводов создать турбины к началу модернизации и ведут переговоры о локализации с Siemens (концерн говорил о готовности к локализации не раньше 2023 года) и GE (лицензию планирует выкупить «Интер РАО»). Государство готово софинансировать локализацию или создание турбин в РФ на 7 млрд рублей, головным исполнителем могут стать «Силовые машины» Алексея Мордашова, обещавшие вложить от 8 млрд рублей.

Минпромторг признаёт риск того, что спрос на газовые турбины может быть меньше, если энергетики на первом этапе предпочтут паросиловой цикл. С правкой на нестабильную конъюнктуру предполагаемый выпуск ГТБМ до 2030 года оценён в объёме не менее 42 штук (ГТЭ-170 – 26 штук, ГТЭ-65 – 16 штук), в денежном эквиваленте – в 80 млрд рублей. Этого, считают чиновники, достаточно для окупаемости бюджетных инвестиций, а государство к 2032 году получит 24 млрд рублей налогов. Но источники уверены, что и эта оценка завышена. Турбины можно будет экспортировать в СНГ, Латинскую Америку, Центральную и Восточную Европу, на Ближний Восток, в Южную и Юго-Восточную Азию, Африку, отмечают в Минпромторге.

Заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков пояснил, что прогноз в 80 турбин сделан на основе данных генкомпаний о возрасте и состоянии оборудования и объёме мощности под модернизацию. Это подтвердили и в Минэнерго. По оценке г-на Осьмакова, чистая дисконтированная прибыль машиностроителей составит около 4 млн рублей – «практически ноль» по сравнению с 8 млрд рублей инвестиций: «Отсутствие поддержки государства сделает проекты нерентабельными и приведёт к их закрытию. Россия будет вынуждена закупать иностранные газовые турбины с соответствующими санкционными рисками, что недопустимо с точки зрения энергобезопасности». В «Силовых машинах» оценили рынок газовых турбин в 12 ГВт и назвали базовым вариантом самостоятельную разработку. Компания также продолжает переговоры, в том числе с Siemens, о возможном партнёрстве, «основные решения» должны быть приняты до конца года, уточнили в «Силовых машинах».

Есть серьёзный риск, что энергетики предпочтут заменять паровые турбины и котлы, не переходя на парогазовый цикл, поскольку российская техника может появиться не раньше середины периода отборов, отмечает старший аналитик по энергетике бизнес-школы «Сколково» Юрий Мельников. Низкие цены на газ могут сделать использование турбин нецелесообразным, считает он, а при экспорте придется конкурировать с Siemens, GE, MHPS и Ansaldo в условиях, когда мировой спрос на ГТУ за шесть лет упал почти вдвое, до 35 ГВт.

Коммерсант