Светотехника пока в тени

К профессиональному сегменту относятся как уличное и дорожное освещение, так и освещение для офисов, цехов и складов промышленных предприятий (в том числе во взрывозащищённом исполнении, навигационные огни) и для сельскохозяйственных теплиц, прожекторное освещение для стадионов и спортивных трасс, торговое освещение, аварийное и автономное освещение (солнечное и на батареях).

Активное развитие профессионального сегмента в России началось с 2011 года, когда был объявлен курс на повышение энергоэффективности экономики и снижение потребления энергоресурсов. После выхода Федерального закона об энергоэффективности № 261-ФЗ бюджетные организации получили обязательства снизить потребление энергоресурсов за счёт проведения мероприятий по энергоэффективности. Замена освещения даёт экономию в объёме не менее 30% от текущего объёма потребления, а срок окупаемости такого проекта вполне вписывается в не превышающие семь лет стандарты банковского кредитования (до пяти лет). Правда, с учётом того, что муниципалитеты могли прописывать бюджетные сроки с горизонтом планирования три года, это обусловило предпочтение светильников предыдущего поколения – с натриевыми лампами или ДРЛ вместо достаточно дорогой на тот момент светодиодной продукции, так как себестоимость традиционного освещения позволяла производителям давать приемлемую для заказчиков цену, чтобы вписаться в сроки менее трёх лет. Производители светодиодной продукции в сроки окупаемости, необходимые для бюджетов муниципальных образований, не вписывались. К тому же серьёзную конкуренцию западным и российским производителям составили китайские поставщики. В России отсутствовали стандарты качества профессионального освещения, поэтому в страну хлынул поток некачественной китайской продукции, даже в школы иногда попадали китайские светодиоды с искажённым спектром. Срок годности такой продукции также не соответствовал заявленному, поэтому кажущаяся дешевизна в итоге вылетала заказчику в копеечку. С этими причинами, кстати, в основном связаны многочисленные отказы муниципальных заказчиков по оплате услуг энергосервисных компаний. Как правило, ЭСКО получает платежи, рассчитанные с учётом экономии, полученной от внедрения энергоэффективного оборудования. Если все лампы перегорели и требуют замены, экономия не наступает, по стандартным условиям договора исполнитель должен за свой счёт заменить неисправное оборудование.

Со временем в связи со снижением цен на комплектующие для производства светодиоды стали конкурентными в коммерческом сегменте и по ряду основных позиций вытеснили ламповые решения, предложив рынку законченный продукт, не требующий замены ламп. По мере роста объёмов и снижения затрат на производство светодиодные светильники постепенно вытесняют как ртутные, так и натриевые лампы, лидирующие на рынке уличного освещения. По мнению директора по развитию компании LEDEL Евгения Колобова, Россия сейчас занимает второе место в мире после КНР по объёмам внедрения светодиодных проектов.

Гендиректор группы компаний «Светлана-Оптоэлектроника» Алексей Мохнаткин отмечает, что около 60% рынка светодиодного освещения в России сейчас приходится на долю государственных и муниципальных заказов. По оценкам гендиректора Некоммерческого партнёрства производителей светодиодов и систем на их основе (НП ПСС) Евгения Долина, в профессиональном сегменте доля российских производителей преобладает, хотя глубина переработки у многих незначительна. «Есть небольшое число крупных производителей, большинство из них состоит в нашем партнёрстве, остальные покупают комплектующие высокой степени сборки и с такой «отвёрткой» идут на рынок».

Кто он, российский производитель?

Кто из поставщиков решений по профессиональному освещению является «отвёрточным» сборщиком, а кто российским производителем – не всегда понятно. Стопроцентный имидж российского производителя, пожалуй, только у «Светланы-Оптоэлектроники» (входит в Группу «Интер РАО»), которая стала преемником советского производственного объединения «Светлана». Питерская компания производит полный цикл компонентов для освещения, начиная от светодиодов и заканчивая лампами и светильниками. Также «Светлана-Оптоэлектроника» выпускает бытовые светодиодные лампы.

Среди производителей с высокой степенью локализации производства также компании LEDEL (производство в Казани), «ФОКУС» (завод в подмосковном Фрязино), «ЛидерЛайт» (входит в группу INCOTEX Electronics по производству электронного оборудования).

Эти компании не производят светодиодные чипы, однако значительную часть внутренней начинки светильника делают самостоятельно. Так, директор по развитию компании LEDEL Евгений Колобов отмечает, что светодиоды составляют только 15–20% от общей стоимости светильника, остальное – это блок питания, корпус, линзы и другие элементы. У LEDEL собственное производство всех элементов светильника. Часть электронных комплектующих для блока питания закупается у российских производителей, часть – у зарубежных поставщиков.

По мнению Евгения Колобова, самостоятельное производство светодиодов высоко- конкурентно, требует многомиллиардных затрат, мощной научной базы и в текущей экономической ситуации может быть под силу только госкомпаниям.

Для того чтобы в России развивалось собственное производство энергоэффективного освещения, необходимо вводить стандарты качества продукции и стимулы для их соблюдения, а также предоставлять российским производителям преференции и льготное финансирование в рамках программ импортозамещения, считают многие участники рынка. По словам главы НП ПСС Евгения Долина, значительная часть требования к продукции уже есть в ГОСТах, санитарных (СанПиН) и строительных (СНиП) правилах, которые на сегодня уже утверждены, но их никто не соблюдает: «Такая ситуация характерна практически для 60% всех светодиодных осветительных приборов. Большинство продуктов, представленных на рынке, сделаны в Китае и характеризуются низкой ценой. До последнего времени это являлось определяющим фактором для системы закупок для государственных и муниципальных нужд. Однако сейчас ситуация начинает меняться. Минпромторг планирует заместить по максимуму всё закупаемое на чемпионат мира по футболу, в том числе и светодиодное освещение спортивных сооружений. Также крайне спешно разрабатывается механизм определения критериев, в каком случае продукции фотоники и светотехники может быть присвоен статус продукции Евразийского экономического союза. Его разработка идёт параллельно выполнению поручения премьер-министра по разработке методики определения статуса российского производителя фотоники». Ещё одним важным фактором для развития отрасли стали выпущенные Минэкономразвития дополнения в Приказ № 155, позволяющие российским производителям фотоники и светотехники участвовать в торгах на закупку продукций со стороны компаний с госучастием с преимуществом в 15% к цене по сравнению с производителями зарубежной продукции. Таким образом, государство поставило барьер продукции иностранных конкурентов, в том числе китайских.

Чтобы «нормативка» исполнялась

В отношении стандартов качества светотехнической продукции и контроля над их соблюдением ситуация не такая радужная. В этом году ожидается принятие технических регламентов «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и «О требованиях к энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств». Однако эти проекты производители критикуют. Евгений Долин говорит, что регламент по энергоэффективности электропотребляющих устройств сделан некачественно: «Он не включает 90% светодиодной продукции, так как базируется в части освещения на старых версиях евродиректив, к тому же плохо переведённых группой разработчиков. Сейчас «вброшен» проект ТР ТС по маркировке электроприборов, он вообще архаичный, так как там светодиодная продукция не упоминается совсем, фигурируют только люминесцентные лампы и лампы КЛЛ». В стадии обсуждения и согласований ФОИВов находятся изменения в проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», изменения в проект приказа Минэкономразвития № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». Изменения предполагают увеличение доли светодиодных технологий при размещении государственным или муниципальным заказчиком государственных или муниципальных заказов на поставки осветительных приборов для зданий, магистральных дорог, магистральных улиц общегородского значения в объёме, превышающем 500 единиц в год с 5% до более высокого уровня. Также в стадии принятия находится утверждение раздела 10 «Освещение» СанПиН «Гигиенические требования к физическим факторам производственной и окружающей среды» и изменения в «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», касающиеся требований к светотехнической продукции, в частности определения срока службы изделий.

Главное, чтобы принятые документы исполнялись, отмечают участники рынка. Сейчас законодательство позволяет поставщику заявить любые параметры, поставить продукцию, а потом перерегистрироваться и не нести ответственность за то, что товар не соответствует заявленным характеристикам и контрактным условиям. Отсутствуют также единые и обязательные системы испытания светодиодной продукции. НП ПСС предполагает создать систему целевых независимых аккредитованных лабораторий, ориентированных на измерения и испытания энергоэффективных источников света и осветительных приборов, построенной по открытому принципу. Заказчик может посмотреть на сайте в Интернете всю информацию о получателе сертификата системы лабораторий.