Пульс мировой энергетики: сланцевая революция в США, атомный ренессанс emerging markets и незыблемые позиции углеводородов в противостоянии с ВИЭ

Хьюстон, главный город нефтеносного штата Техас, неспроста называют энергетической столицей Америки: в южном мегаполисе зарегистрировано более 5 тыс. энергокомпаний различного профиля, некоторые из которых входят в список Fortune 500. При этом каждый год Хьюстон на несколько дней становится энергетической столицей не только США, но и всего мира – это время, когда на традиционную конференцию CeraWeek в город съезжаются топ-менеджеры крупнейших энергетических корпораций и высокопоставленные чиновники, курирующие отрасль в своих странах.

Так было и на этот раз. Среди участников форума – представители компаний всех отраслей ТЭК: нефтяных, газовых, электроэнергетических, машиностроительных, в том числе таких гигантов, как GE, Exelon, Exxon, BP, Statoil, Saudi Aramco, Siemens, Duke Energy, EDF, GDF-SUEZ, «Роснефть», Газпром, «Лукойл», НОВАТЭК и многих других.

Прообраз энергетики будущего вырисовывается в ходе дискуссий всех участников рынка: производителей, трейдеров, потребителей и регуляторов. Вот некоторые ключевые выводы, сформулированные в ходе конференции в нынешнем году.

Углеводородам нет альтернативы

Изменения структуры мирового баланса первичного потребления энергоресурсов будут происходить более медленными темпами, чем это представляется многими аналитиками. Глобальная энергетика инерционна, и для серьёзных структурных сдвигов потребуются десятки лет. Высокие целевые показатели по ВИЭ, озвученные рядом стран (вроде 30% электроэнергии, получаемой от ветрогенерации, или 50% электроэнергии, вырабатываемой на возобновляемых источниках), являются скорее декларативными, чем реально достижимыми. Так, например, в период с 2000 по 2010 год выработка на ВИЭ росла медленнее, чем углеводородная энергетика (2% против 2,65% соответственно), доля угля в приросте первичного энергопотребления более чем в десять раз превысила прирост потребления энергии от возобновляемых источников. Таким образом, в первой декаде XXI века углеводородный сектор мировой энергетики, не замещался, а, наоборот, наращивал обороты, и в среднесрочной перспективе эта тенденция не изменится.

США и Европа укрепят энергонезависимость

Революционные изменения в энергостратегии ведущих глобальных игроков привнесло включение в энергобалансы нетрадиционных нефтяных и газовых месторождений: арктический шельф, глубоководные месторождения, тяжёлая нефть (сланцевое масло), а также сланцевый газ. Так, например, доказанные запасы нефти за первую декаду XXI века выросли на 31%, газа – на 35%.

По оценкам экспертов, в ближайшие семь - десять лет один из основных импортёров нефти и газа – США – станет нетто-экспортером, оказав существенное влияние в том числе на рынок сжиженного природного газа в Юго-Восточной Азии. Вероятно и появление новых экспортёров энергоресурсов среди африканских стран: Мозамбика, Танзании, Кении или Уганды.

В среднесрочной перспективе стоит ожидать усиления энергонезависимости западноевропейских стран, которые не объявили мораторий на добычу сланцевого газа (пилотные проекты в настоящее время запущены в Германии, Венгрии, Польше, Швеции).

Фактор государства: меньше вмешиваться, лучше регулировать

Любые глобальные и локальные изменения на энергорынках в основном зависят от поведенческих моделей энергокомпаний и государств. При этом в конечном итоге всё упирается в два ключевых фактора: степень неопределённости регулирования на долгосрочную перспективу и степень вмешательства государства в отрасль. Чем меньше неопределённость (в части моделей энергорынков, налогового регулирования, законодательства, доступа к капиталу и его стоимости, механизмов поддержки инноваций и пр.) и чем меньше вмешательство государства, тем эффективнее развитие новых технологий и инноваций и менее инерционна экономика страны. Роль государства при этом – создание базовых фундаментальных условий развития, кооперация между странами, контроль трансграничной торговли и т. д.

Возобновляемая энергетика: экспансия с запада на восток

Возобновляемые источники энергии, несомненно, будут задействованы в энергобалансах, поскольку позволяют обеспечить потребителю максимальную степень определённости с точки зрения LCOE (levelized cost of energy – приведённая стоимость электроэнергии в расчёте на 1 кВт∙ч на горизонте жизненного цикла актива) по отношению, например, к газовой генерации. Потребитель будет за это платить всегда, так как ВИЭ в данном случае являются в том числе инструментом хеджирования ценовых рисков.

В среднесрочной перспективе строительство новых мощностей будет осуществляться в основном за счёт развивающихся экономик. Напротив, в западноевропейских странах политика поддержки «зелёной» энергетики будет подвергаться нарастающему давлению вплоть до полного отказа от субсидий в различных формах по мере сближения LCOE для ВИЭ и традиционных источников (по оценкам участников рынка, это может занять три – пять лет). С этой позицией были согласны все участники рынка: производители оборудования, девелоперы, операционные компании и пр.

Основной тренд в сегменте ВИЭ в настоящее время – развитие солнечной энергетики и офшорных ветряных установок большой мощности.

Электромобили выруливают на рынок

Электротранспорт в ближайшие годы будет являться динамично растущим сектором. Уже к 2020 году может быть выпущено до 10 млн единиц техники в Европе, 5 млн единиц в Китае. Данный фактор, безусловно, способен оказать существенное влияние на структурные изменения в глобальной энергетике. Это обусловлено и необходимостью строительства инфраструктуры зарядных станций электросетевыми компаниями, и изменениями суточного баланса энергопотребления (учитывая зарядку двигателей в ночные часы), и потенциальным уменьшением спроса на нефтепродукты.

Атомный ренессанс

Несмотря на то, что после аварии на Японской АЭС «Фукусима» ряд стран либо наложил мораторий на развитие атомной энергетики, либо решил постепенно отказаться от АЭС, эксперты ожидают ренессанса отрасли. Рост атомной генерации будет наблюдаться в основном за счёт Китая, Индии и России: уже к 2035 году установленная мощность АЭС в этих странах может вырасти на 180 ГВт.

Как уже отмечал в своих материалах «Переток» , сняв в прошлом году мораторий на строительство АЭС, Китай намерен ввести 100 новых атомных реакторов в ближайшие 20 лет.