Тайны кулуаров ОПЕК

Звёздный час ОПЕК

В настоящее время в ОПЕК входит 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла. Крупнейшими производителями в составе ОПЕК являются Саудовская Аравия (31,5% от общей добычи), Ирак (10,7%), Кувейт и ОАЭ (по 9,2%) и Иран (8,9%). На долю картеля, который в 1962 году зарегистрирован в ООН в качестве полноправной межправительственной организации, приходится около 40% мировой добычи нефти.

Последний «звёздный выход» ОПЕК состоялся в 2008 году, когда картель пошёл на самое крупное в своей истории поэтапное уменьшение объёмов суточной добычи, составившей в общей сложности 4,2 млн баррелей. Тогда случился финансовый кризис, на фоне которого произошло падение мировых цен на нефть со 147,27 до 32,40 доллара за баррель. В течение следующего 2009 года стоимость чёрного золота выросла на 78%.

С 2011 года картель установил суммарную ежедневную квоту на добычу в 30 млн баррелей, которая действует до сих пор. Между тем страны – члены ОПЕК уже больше года увеличивают добычу и поставки на рынок сверх установленной квоты примерно на 1,5 млн баррелей в сутки. Когда в 2014 году произошёл обвал цен на нефть со 114 до 50 долларов за баррель, участники рынка ждали от ОПЕК решительных действий, направленных на поддержание цены чёрного золота. Однако этого не произошло. Как уже писал «Переток», тогда на заседании ОПЕК в ноябре 2014 года между членами картеля разгорелись настоящие страсти. В итоге после принятия решения о сохранении квот на добычу мировые нефтяные цены обвалились почти на 10%. А представители картеля заговорили о смене политики ОПЕК по регулированию мировых нефтяных цен за счёт сокращения поставок только членами картеля.

Как уже говорилось выше, картель считает, что другие крупнейшие игроки рынка, в том числе Россия, тоже должны сокращать поставки. По словам министра нефти Ирана, в 2014 году картель обсуждал с крупнейшими добывающими странами, не входящими в ОПЕК, – Россией, Мексикой и Норвегией – ситуацию с ценами на нефть. Однако консенсуса о сокращении добычи с обеих сторон достичь так и не удалось.

Добыча и официальная квота ОПЕК, 2008–2014 годы (источник: Bloomberg)

«Пораженческая» позиция ОПЕК привела к быстрому падению авторитета картеля. Только пять из восьми приглашённых стран, не входящих в ОПЕК, прислали своих представителей на совещание 21 октября в штаб-квартире ОПЕК в Вене, пишет газета «Новые Известия». В Вену приехали делегации России, Мексики, Колумбии, Казахстана и Бразилии. Встречу проигнорировали Азербайджан, Норвегия и Оман.

Раскол в ОПЕК

Нет единства и в самой ОПЕК. Раскол произошёл из-за самого крупного участника картеля – Саудовской Аравии, которая, теряя американский рынок сбыта из-за сланцевой нефти, вынуждена искать рынки новые. Её союзниками в этом являются члены картеля – Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты. В то же время более бедные страны ОПЕК, такие как Венесуэла, Ливия и Алжир, настаивают на снижении квоты для стимуляции роста цен. Некоторые члены ОПЕК отказываются соблюдать рекомендации картеля и открыто заявляют, что будут наращивать добычу независимо от общего решения. Иран, Ирак и Кувейт в рамках июньской конференции ОПЕК 2015 года заявили о своём намерении увеличить нефтедобычу, хотя тогда было принято решение сохранить квоту по добыче. Министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми тогда заступился за партнёров по картелю и сказал, что добыча нефти – «суверенное право».

По мнению президента «Роснефти» Игоря Сечина, ОПЕК полностью перестала выполнять роль регулятора, а встреча 21 октября не принесла никаких решений. Об этом он заявил, выступая на IV Евразийском форуме в Вероне, прошедшем 22–23 октября. До этого на форуме «Россия зовёт!» 13 октября Сечин говорил, что роль по регулированию мирового рынка нефти фактически перешла от ОПЕК к США. «Регулирование, которое раньше исполняли страны, входящие в организацию ОПЕК, стало формироваться на региональном рынке США, который превратился в важнейший регион глобального масштаба», – цитирует Сечина ТАСС. Это, по мнению главы «Роснефти», произошло не из-за феномена сланцевой нефти, а из-за наличия у США комплекса факторов, влияющих на развитие всего конкурентного нефтяного рынка: финансовых источников, биржевых площадок, развитой системы трубопроводов и большого количества подрядных организаций.

Между тем рынок готовится к появлению иранской нефти, из-за чего её стоимость может упасть ещё ниже. Министр нефти Ирана Биджан Намдар Занганех сообщил журналистам на конференции в Тегеране 19 октября, что Иран намерен увеличить собственную добычу нефти после снятия санкций. Ранее Занганех говорил, что Иран никоим образом не станет игнорировать свою квоту в ОПЕК и на мировом рынке нефти. «Иран повысит свой экспорт, даже если цены на нефть упадут», цитирует министра Национальное агентство Ирана. Ещё этим летом, когда принималось решение о снятии санкций, Занганех говорил, что Иран намерен «любой ценой» наращивать добычу нефти, чтобы не потерять свою долю на мировом рынке. По его словам, страна может в течение полугода довести поставки на мировые рынки до 1 млн баррелей в сутки.

Ни шагу назад

А что же Россия? Мы тоже не намерены уступать свою долю мирового рынка сбыта. По данным НК «Роснефть», в 2014 году Россия обеспечила 20% от общего потребления нефти в Европе (636 млн тонн), экспортировав в европейские страны 129 млн тонн. А ведь мы ещё поставляем нефть в Китай, Белоруссию и другие страны.

Российские нефтяные компании готовы к конкуренции со странами ОПЕК, какие бы они ни приняли решения по поводу квот на добычу. Такое мнение высказал 23 октября глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». «При увеличении одной из стран своей квоты, если ОПЕК собирается сохранять эту квоту, должны быть перераспределены объёмы добычи внутри ОПЕК. И от этого тоже будет многое зависеть, будет ли ОПЕК делать перебалансировку у себя внутри либо это будут дополнительные объёмы. Здесь много неизвестных, но в целом мы к этому готовы, и наши нефтяные компании готовы к этой конкуренции», – сказал Новак.

Однако в случае длительного периода низких цен добыча может снизиться и у нас. «Если цены будут очень долго держаться на низком уровне, то сокращение добычи на 5–10% вполне возможно, но это если цены будут несколько лет держаться на низком уровне», – сказал в сентябре вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на саммите Рейтер в Москве. Он добавил, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, технически может позволить себе низкие цены более длительное время, но в конце концов ей тоже придётся сократить инвестиции в новые месторождения, в перспективе ставя под угрозу позицию рыночного лидера.

Следующее заседание ОПЕК на уровне министров нефтедобывающих стран пройдёт 4 декабря. Однако Россию пока на это заседание не пригласили, сказал журналистам 23 октября начальник департамента международного сотрудничества Минэнерго РФ Илья Галкин.