Малая генерация большой нефтянки

Сколько всего электроэнергии в России производят нефтяные компании, доподлинно не известно. Как ответили на запрос «Перетока» в Министерстве энергетики РФ, отдельная статистика по данному показателю не ведётся. Сбор информации затрудняется тем, что в расчёт должны быть включены не только ведомственные электростанции, но и часть электростанций общего пользования.

Трудно также достоверно высчитать разницу между покупкой электроэнергией и её собственным производством. Однако очевидно, что для нефтяной отрасли второе существенно дешевле. Надо учитывать и тот факт, что нефтяники – крупнейшие потребители электроэнергии. В год всем компаниям отрасли, по различным оценкам, требуется порядка 75–85 млрд кВт∙ч.

Кроме того, в условиях жёсткой конкуренции они вынуждены внедрять новые прорывные технологии, а это в свою очередь также ведёт к дополнительным энергозатратам. Известно, что объёмы потребляемой электроэнергии существенно влияют на себестоимость продукции. Для нефтянки эта составляющая оказалась выше среднего. По данным некоторых экспертов, доля электроэнергии в себестоимости нефти за последние годы выросла, а в ряде регионов и превысила 30%.

Нефть в обмен на электричество

Ситуация с развитием генерации в добывающих регионах складывается неоднозначная. С одной стороны, есть генерирующие компании, которые производят электроэнергию и не хотят, что бы у них появился её профицит. С другой – энергетикам невыгодно «тянуть сети» к удалённым месторождениям, а потом эксплуатировать их с минимальной прибылью.

Возьмём главный нефтедобывающий регион страны – Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Электроэнергией эту территорию, а также Ямало-Ненецкий АО и Тюменскую область обеспечивают Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Нижневартовская и Уренгойские ГРЭС и ТЭЦ (две – в Тюмени и одна – в Тобольске). А энергоснабжающей компанией для этих регионов является Тюменьэнерго. Согласно данным из годового отчёта компании за 2012 год, Тюменьэнерго поставляет электроэнергию компаниям: ЛУКОЙЛ, Роснефть, Транснефть, Сургутнефтегаз и др.

Всего в 2012 году эта «дочка» Россетей поставила нефтяникам региона через своих контрагентов 62,132 млн кВт∙ч электроэнергии. Выручка от передачи и транзита составила 45 млрд 260 млн рублей. Понятно, что в случае перехода большей части нефтяников на собственную генерацию производители и поставщики электроэнергии окажутся в накладе, и вряд ли буду этому рады.

Потушить факел

У российских нефтяников не раз получалось договариваться с регулятором и переносить сроки повышения уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), который с 1 января 2012 года должен быть не ниже 95%. Однако такого уровня многим нефтяным компаниям, по данным Минприроды, удастся достичь не раньше начала 2015 года. По решению регуляторов, нефтяные компании, не вышедшие в положенный срок на уровень в 95%, подвергаются штрафу. Впрочем, несмотря на это факелы продолжают гореть (особенно в Западной Сибири), а их количество существенно не уменьшается. Средний уровень утилизации ПНГ в целом по России в 2013 году составил всего порядка 80%.

По различным оценкам, нефтяники сжигают ежегодно до 50 млрд кубометров газа на сумму, превышающую 20 млрд долларов. В то время как одним из самых эффективных способов утилизации ПНГ наряду с его переработкой на заводах является использование этого газа в качестве топлива для производства электроэнергии.

На бескрайних российских просторах из-за сложностей со сбором и утилизацией ПНГ его значительная часть сжигается в факелах прямо на месте добычи. Это делают почти все крупные нефтяные компании. А ведь некоторые из них устанавливают собственные газотурбинные и газопоршневые электростанции для выработки электроэнергии в районе месторождения или прямо на его территории. Так, например, электростанции НК «Сургутнефтегаз» расположены на 20 месторождениях Западной Сибири, а единственная (21-я) – в Восточной Сибири на Талаканском проекте обеспечивает электроэнергией не только все месторождения Сургутнефтегаза в этом регионе, но и объекты магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан.

Уровень утилизации ПНГ у Сургутнефтегаза самый высокий в отрасли – 98–99%. Конечно, не весь ПНГ направляется на производство электроэнергии, часть поступает на газопереработку и т. д. В 2013 году компания добыла порядка 12 млрд кубометров газа, из которых более 1,8 млрд кубометров ПНГ было использовано для производства электроэнергии.

Таким образом, в прошлом году Сургутнефтегаз произвёл 5,1 млрд кВт∙ч электроэнергии, обеспечив свою потребность на 42%. В планах на 2014 год – дальнейшее развитие энергетического комплекса, в т. ч. строительство газотурбинных и газопоршневых электростанций. Иная ситуация у НК «ЛУКОЙЛ», чья география существенно шире, чем у Сургутнефтегаза. Компания ведёт добычу углеводородов не только в Западной и Восточной Сибири, но и в Коми, Тимано-Печоре, на Каспии. С 2011 по 2013 год использование ПНГ (часть которого компания направляет на производство электроэнерии) выросло с 7,1 млрд кубометров в год до 9,1 млрд кубометров, а уровень утилизации за этот период увеличился с 78,6 до 87,7%.

При этом не во всех регионах добычи ЛУКОЙЛ производит собственную электроэнергию, общая выработка которой в 2013 году составила 15,7 млрд кВт∙ч. В состав бизнес-сегмента «Энергетика» входят девять подразделений, в том числе три находятся за пределами России – в Румынии, Болгарии и на Украине. Основные российские мощности расположены на юге страны. В Южном федеральном округе собственные потребности компания обеспечивает за счёт малой энергетики, а часть тепла и электричества даже продаёт.

В 2014 году планируется построить в Республике Коми на Ярегском и Усинском месторождениях генерирующие объекты мощностью 100 и 125 МВт соответственно. Компания строит генерацию не только на месторождениях, но и на своих заводах. ЛУКОЙЛ ведёт строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке Пермского нефтеперерабатывающего завода, первый пусковой комплекс которого мощностью 100 МВт вводится в эксплуатацию уже в 2014 году. В числе приоритетов на 2014 год – завершение строительства парогазовой установки (ПГУ) – 135 МВт на нефтехимическом заводе «Ставролен».

ЛУКОЙЛ собирается и дальше развивать энергетическую составляющую. «Стратегия бизнес-сегмента «Энергетика» связана с развитием и коммерческой, и локальной генерации на объектах добычи и нефтепереработки», – отмечают в ЛУКОЙЛе.

Время покажет

По мнению директора Политехнического института Сургутского государственного университета Валерия Галкина, на сегодняшний день использование ПНГ в качестве сырья для выработки электроэнергии – самая очевидная мера, так как степень его переработки в ценные химические продукты категорически мала, да и развитого рынка в этом направлении не существует. Поэтому заявления некоторых компаний о том, что собственная генерация формируется исключительно в пику энергетическим предприятиям как эффективная альтернатива существующей схеме электроснабжения, являются в основном декларативными, полагает эксперт.

Для создания собственной генерации нужны серьёзные инвестиции, в результате чего вряд ли она будет настолько дёшева, как это пытаются представить. Очевидно, что если бы использование попутного газа было панацеей, то на территории Тюменской области уже давно не горело бы ни одного факела. При этом в некоторых случаях собственное энергопитание оказывается не только не дешевле существующего централизованного, но и дороже, при этом потребность в централизованном энергоснабжении для поддержания необходимого уровня надёжности всё равно остаётся.

Между тем собственная генерация нефтяников – не такой уж минус для энергетиков, как принято думать, отмечает Валерий Галкин. К примеру, в условиях огромной территории Тюменской области, где имеются протяжённые районы децентрализованного энергоснабжения, строительство сетей до удалённых объектов подчас просто нецелесообразно. В этой ситуации собственные источники электроснабжения являются благом для всех: и для потребителей, которые могут обеспечить своё производство, и для энергетиков, которые могут направить инвестиции на реализацию социально значимых и более рентабельных проектов.

Уровень утилизации ПНГ, конечно, придётся повысить в соответствии с решением правительства. Однако это вряд ли приведёт к существенному и масштабному развитию энергосегмента в нефтяной отрасли. Тем не менее медленно и верно рынок будет расти.

По мнению генерального директора финансовой компании GKFX Дмитрия Раннева, на данный момент тема производства электроэнергии нефтяными компаниями связана в основном с проблемами переработки ПНГ. Пока объёмы производства крайне несущественны, поскольку компании производят электроэнергию исключительно для собственных нужд, и её себестоимость довольно высока, отмечает эксперт. К примеру, Татнефть реализует проект внедрения на малодебитных месторождениях микротурбинных агрегатов для производства электроэнергии, в его рамках будет установлено около 40 микротурбинных генераторов.

Аналитик «ВТБ Капитал» Александр Селезнёв отмечает, что в связи с поставленной правительством задачей по увеличению нефтяными компаниями уровня утилизации ПНГ многие снизили объёмы его сжигания, чтобы избежать штрафных санкций. Один из вариантов утилизации ПНГ – это использование его при производстве электроэнергии. Так, некоторые нефтяники направляют его на существующие электростанции или строят свою собственную генерацию. «Вариант строительства собственной генерации в некоторых случаях выходит даже дешевле, чем подключение к объединённой энергосистеме», – считает эксперт. Например, Сургутнефтегаз часть добываемого ПНГ поставляет на Сургутскую ГРЭС, а часть использует на установках по производству электроэнергии своих месторождений.

В рамках общего производства электроэнергии в России, превысившего в 2013 году 1 трлн кВт∙ч, масштабы её выработки нефтяными компаниями выглядят каплей в море. Однако у этой инициативы нефтяников очевидно неплохие перспективы. К тому же если горящих факелов будет меньше, то и воздух в нефтедобывающих регионах станет хоть немного, но чище.