КОММод повернули лицом к ТЭЦ

2 сентября «Системный оператор ЕЭС» опубликовал предварительный перечень проектов, отобранных для обновления в рамках общероссийской программы модернизации ТЭС, с возвращением генмощностей на энергорынок в 2025 году. В первой ценовой зоне (1 ЦЗ, Центр и Урал) в список попали 18 проектов суммарной мощностью 3 291,9 МВт (прирост мощности после модернизации – 155,7 МВт), во второй ценовой зоне (2 ЦЗ, Сибирь) – семь проектов мощностью 732 МВт (прирост – 10 МВт). Все проекты, прошедшие КОММод-2025 в 1 ЦЗ, подразумевают модернизацию газовых энергоблоков, во 2 ЦЗ – угольных. Планы обновления касаются исключительно паросиловых блоков, но ни один из них не предполагает достройки ПСУ до ПГУ.

Диапазон изменения коэффициента эффективности отобранных генобъектов (показатель, по которому осуществляется отбор, характеризует уровень LCOE) на КОММод-2025 составил в 1 ЦЗ от 1700,77 до 2080,64, во 2 ЦЗ – от 1709,80 до 2158,67 (рублей за 1 МВт/ч). Средневзвешенные показатели 2025 года по сравнению с результатами КОММод-2024 в 1 ЦЗ выросли на 3,86%, во 2 ЦЗ – снизились 6,58%

В первой ценовой зоне победителями были признаны 13 юридических лиц: «Квадра» (один проект мощностью 30 МВт), ОГК-2 (ГЭХ, три проекта, 470 МВт), «Мосэнерго» (ГЭХ, 80 МВт), ТГК-1 (ГЭХ, 100 МВт), «Энел Россия» (три проекта, 320 МВт), БГК (подконтрольна «Интер РАО», 330 МВт), «Интер РАО – Электрогенерация» (два проекта, 660 МВт), «Юнипро» (830 МВт), «Татэнерго» (65 МВт), «Автозаводская ТЭЦ» («Евросибэнерго», 60 МВт), ТГК-16 (102 МВт), «Т Плюс» (124,9 МВт) и ТГК-2 (120 МВт).

Во второй ценовой зоне семь проектов, прошедших отбор, были представлены пятью компаниями: ТГК-14 (два проекта, 167 МВт), ТГК-11 (подконтрольна «Интер РАО», 135 МВт), ОТЭК (структура «Росатома», 60 МВт), «Бийскэнерго» (СГК, 110 МВт) и «Иркутскэнерго» (два проекта, 260 МВт).

По предварительным результатам КОММод-2025 структуры «Интер РАО» выиграли право обновить в обеих ценовых зонах 1 125 МВт (28% суммарной квоты по обеим ЦЗ), «Юнипро» – 830 МВт (20,6%), ГЭХ – 650 МВт (чуть более 16%), структуры «Евросибэнерго» и «Энел Россия» – по 320 МВт (по 8% рыночной квоты 2025 года). При этом объём спроса превысил предложения при подаче техзаявок в четыре раза (17,66 ГВт), при приёме ценовых заявок – более чем в 2 раза: на отбор поступило 69 ценовых заявок на 9 948 МВт при квоте 4 410 МВт.

Исходя из текущих результатов КОММод и итогов распределения квоты правкомиссии на стартовый период, проекты обновления будут реализованы в 16 регионах, восемь из них – «новички», впервые попавшие в общероссийскую программу модернизации по результатам конкурса на 2025 год. Наибольший объём приходится на Ханты-Мансийский автономный округ – 1 235 МВт.

3–23 сентября «Системный оператор ЕЭС» с привлечением «Технической инспекции ЕЭС» будет осуществлять выездную проверку достоверности сведений техпараметров проектов, включённых в предварительный перечень на модернизацию на 2025 год, сообщили в регуляторе.

От котлов к турбинам, но не к ПГУ

По итогам второго конкурсного отбора в программу будут включены проекты более широкого круга компаний, но крупные генераторы, такие как «Интер РАО», «Юнипро» и структуры «Евросибэнерго» продолжают доминировать, отмечает аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Скляр. Так, к 2025 году «Юнипро» модернизирует в рамках общероссийской программы 25% своих мощностей, «Интер РАО» – 19%, указывает эксперт. Среди других значимых особенностей г-н Скляр также обращает внимание на исключительно «угольный» характер обновления ТЭС в Сибири. Ещё один важный нюанс: в отличие от первого аукциона, где преобладали проекты замены котлов, на нынешнем отборе существенную долю составили обновления турбин. Проекты дорожают, хотя апгрейд ПСУ до ПГУ всё еще не проходит отбор, указывает аналитик «ВТБ Капитал».

Доля «Интер РАО» в распределённых объёмах программы модернизации, с учётом последнего отбора, составит 42%, отмечает председатель набсовета «Совета производителей энергии», член правления «Интер РАО» Александра Панина. В результате, например, на Костромской ГРЭС будет модернизировано шесть из восьми блоков по 300 МВт, а на Омской ТЭЦ-4 – обновлено более 60% мощности (235 из 385 МВт), отметили в «Интер РАО». Г-жа Панина обращает внимание на две особенности отбора на 2025 год. Первое – расширение круга участников: если на стартовом отборе квоты оказались распределены между пятью компаниями, то в 2025 году участников программы насчитывается уже 13. Второе – это увеличение почти до 50% доли ТЭЦ. Отобрано 20 таких проектов: 15 проектов непосредственно ТЭЦ и ещё 5 проектов модернизации теплофикационной части ГРЭС: Киришской, Невинномысской, Сургутской ГРЭС-1 и двух блоков Среднеуральской ГРЭС. В 1 ЦЗ отобрано 1256 МВт ТЭЦ, во 2 ЦЗ ТЭЦ-проекты выбрали всю квоту в 732 МВт.

Стартовый КОММод на 2022–2024 годы был проведён в апреле, его окончательные итоги кабмин утвердил своим распоряжением в начале августа. Тогда были определены 30 проектов суммарной установленной мощностью 8,61 ГВт, объём заявок составил почти 22 ГВт. Право модернизировать 5,1 ГВт из 8,6 ГВт (60%) получило «Интер РАО», также в список вошли объекты «Юнипро» (19% квоты), «Иркутскэнерго» (9%), ГЭХ (6%) и «Сибирской генерирующей компании» (4%). Перечень, сформированный по итогам конкурсного отбора, был дополнен проектами в рамках квоты правительственной комиссии по развитию электроэнергетики: в список «в ручном режиме» были включены 15 проектов (1783 МВт).

Капзатраты генераторов по проектам, отобранным на КОММод 2022–2024, составили 61,6 млрд рублей (8,61 ГВт); 1,78 ГВт, добавленные в список по квоте правкомиссии, обойдутся энергорынку ещё в 63,5 млрд рублей. Однако суммарные затраты (125,1 млрд рублей) оказались в три раза ниже предельных расчётных прогнозов (374 млрд рублей). Сейчас Минэнерго предлагает увеличить квоту правкомиссии на 2025 год примерно в 4 раза, разрешив отобрать до 2,5 ГВт. Допрасходы стали возможны благодаря «экономии» 70–80 млрд рублей (от предельных расчётов) в ходе залпового отбора, пояснили в профильном министерстве.

Средние удельные капзатраты по проектам на 2022 год составляют 5,3 тыс. рублей за 1 кВт, на 2023 год – 7,2 тыс. рублей, на 2024 год – 8,5 тыс. рублей. В «Совете рынка» 2 сентября сообщили, что пока не располагают точными данными о стоимости (удельных капзатратах) проектов, заявленных на КОММод на 2025 год. Но опубликованные коэффициенты эффективности (привязанные к LCOE) позволяют предположить, что уровень капзатрат проектов КОММод-2025, в целом, похож на уровень капзатрат конкурсной части предыдущего отбора, отметили в регуляторе.

Точная дата заседания правкомиссии, которой предстоит утвердить перечень проектов и дополнить его в рамках правительственной квоты (сейчас составляет на 2025 год 600 МВт, может быть увеличена до 2,5 ГВт) пока неизвестна, но, скорее всего, оно состоится не ранее середины октября, добавили в «Совете рынка».