Bloomberg: «Дефицит мощностей по выпуску ГТУ может сдержать развитие газовой генерации»

Спрос на энергию в мире увеличивается, в частности за счёт взрывного роста использования искусственного интеллекта, электрификации домохозяйств, транспорта и производства, а также стремлению перейти с использования угля на газ в рамках процесса декарбонизации.

В США на природный газ приходилось около 40% производства электроэнергии. Политические меры президента Дональда Трампа, направленные против возобновляемой энергетики, в дополнение к росту числа центров обработки данных и стремлению к увеличению мощности, как ожидается, укрепят роль газа. По данным консалтинговой компании ICF, к 2030 году спрос на электроэнергию в США должен вырасти на 25%. Согласно опросу, проведённому Управлением энергетической информации США среди застройщиков и операторов, к 2028 году застройщики планируют построить более 26 ГВт новых газовых электростанций. По оценкам Wood Mackenzi, такой поток проектов, вероятно, перегрузит цепочки поставок, и некоторые из них могут быть введены в эксплуатацию только к 2030 году или позже.

Германия планирует до 20 новых газовых электростанций к 2030 году, Япония также рассматривает строительство новых объектов. О намерениях инвестировать миллиарды долларов в газовые электростанции заявила и Саудовская Аравия.

По оценкам Goldman Sachs, чтобы избежать энергодефицита в Европе, инвестиции в газовые электростанции и аккумуляторные системы должны составить €500 млрд до 2030 года. Только газовые генерирующие мощности за этот период должны вырасти примерно на 9%.

Китай, крупнейший потребитель электроэнергии в мире, разрабатывает следующий пятилетний план развития страны, который будет представлен в 2026 году и может подразумевать строительство около 70 ГВт новых газовых электростанций к концу десятилетия, что примерно равно мощности всего существующего парка в Японии.

По подсчётам Bloomberg News, строительство газовых электростанций на сумму свыше $400 млрд, запланированных к концу десятилетия, может быть отложено или отменено из-за нехватки мощностей по производству турбин. Корень проблемы в том, что существуют только три основных поставщика крупнейших турбин, используемых на электростанциях, и они не могут – или не хотят – наращивать производственные мощности достаточно быстро, чтобы удовлетворить галопирующий спрос. В производстве газовых турбин доминируют Mitsubishi Heavy Industries (22%), Siemens (24%) и GE Vernova (25%), треть рынка распределена между остальными участниками.

Поставщики турбин были застигнуты врасплох резким ростом заказов, говорится в статье. По словам генерального директора GE Vernova Скотта Стразика, рынок напряжён. «Наращивать темпы не так-то просто. Вся цепочка поставок тоже пытается угнаться за темпами», – заявил старший вице-президент Siemens Energy по газовым услугам Йорн Шмюкер.

«Глобальный дефицит газовых турбин представляет собой серьёзную и потенциально игнорируемую угрозу», – предостерегает управляющий директор компании CMIT, предоставляющей услуги инженерного консалтинга и управления проектами во Вьетнаме Куонг Чан Дык.

Внедрение газовых турбин резко возросло в 1990-х годах в связи с дерегулированием рынка электроэнергии в США. Они пользовались спросом благодаря быстроте установки и эффективности, что привело к резкому увеличению числа заказов. Однако этот бум оказался недолгим, поскольку цены на газ выросли, а последовавший за этим спад спровоцировал волну консолидации отрасли, в результате которой производственные мощности были сосредоточены вокруг трёх основных поставщиков. Этот опыт также заставил компании опасаться слишком агрессивного расширения мощностей.

GE Vernova в прошлом году объявила о планах наращивания производственных мощностей с 55 до 70-80 мощных газовых турбин в год, начиная с 2026 года. В этом году она заявила, что потратит почти $300 млн на расширение производства в таких регионах, как Южная Каролина и Нью-Йорк. Японская компания Mitsubishi Heavy в ближайшие два года также стремится в срочном порядке увеличить мощности газотурбинных установок.

Как заявил представитель компании Vinacapital, которая совместно с GS Energy реализует проект по строительству газовой электростанции во Вьетнаме, поставщики турбин «теперь требуют предварительных, невозвращаемых платежей за резервирование производственных слотов, что является существенным отходом от прежних норм закупок».

Bloomberg отмечает, что азиатским странам придётся конкурировать с развитыми государствами за газовые турбины. Предприятия в более богатых регионах готовы оплатить хотя бы часть расходов, чтобы ускорить поставку или получить приоритет. Производители турбин также предпочитают клиентов в развитых странах или связанным с потребностями крупных компаний в электроэнергии, поскольку это снижает риски, связанные с дефицитом финансирования или сложными согласованиями.

Ажиотаж вокруг турбин приводит к росту стоимости строительства электростанций. По данным NextEra Energy, крупной американской энергетической компании с капитализацией более $170 млрд, стоимость новой электростанции с комбинированным газовым циклом в 2021 году составляла около $800 за 1 кВт установленной мощности, а сегодня ближе к $2,6–2,8 тыс. за 1 КВт. По словам главы NextEra Energy Джона Кетчума, «газовые электростанции будут строиться с более высокими затратами, чем возобновляемые источники энергии и системы хранения – это связано с дефицитом газовых турбин и высоким спросом на них».

«Дефицит турбин грозит усугубить серьёзные расхождения в усилиях по борьбе с изменением климата между бедными и богатыми государствами. Без газа развивающиеся страны могут быть вынуждены дольше использовать уголь, что ставит под угрозу планы по сокращению выбросов. В то же время развитые страны могут быть вынуждены быстрее внедрять солнечные и ветровые электростанции с дорогостоящими аккумуляторами», – отмечает Bloomberg.

Десятилетия консолидации теперь позволяют трём основным поставщикам турбин – Siemens Energy, GE Vernova и Mitsubishi Heavy – получить огромную прибыль от роста заказов, резюмирует агентство. «В этом и заключается прелесть нашей отрасли. Входные барьеры здесь очень высокие, поскольку разработка газовой турбины стоит огромных денег и требует многолетнего опыта», – сказал г-н Шмюкер из Siemens Energy.