Банк России Банк России

ЕВРОБОНДЫ: все материалы сайта

Новые евробонды «РусГидро» в рублях купили инвесторы из России, Азии и Европы

Покупателями новых еврооблигаций «РусГидро» в рублях выступили инвесторы из России, Азии и Европы, рассказали источнику представители организаторов размещения. «РусГидро» во вторник разместило «длинные» трёхлетние еврооблигации с погашением в январе 2022 года на 15 миллиардов рублей с купоном в размере 8,975% годовых, что соответствует доходности 8,983% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». «На пике наполнения книги заявок спрос инвесторов...

21 Ноября 2018 в 12:11
«РусГидро» закрыло книгу заявок на размещение евробондов

«РусГидро» завершило формирование книги заявок для размещения рублёвых еврооблигаций объёмом 15 млрд рублей и сроком погашения в январе 2022 года. Как сообщили источнику в пресс-службе энергохолдинга, спрос на долговые бумаги «РусГидро» почти в 3 раза превысил запланированный компанией объём заимствований. Итоговая книга заявок на 36% представлена инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Первоначальный ориентир доходности в 9,25% годовых снижался 3 раза, итоговая ставка купона по новому...

21 Ноября 2018 в 11:06
«Русгидро» разместит рублёвые евробонды на 15 млрд рублей

«Русгидро» разместит рублёвые еврооблигации на общую сумму 15 млрд рублей со сроком погашения в 2022 году, говорится в сообщении компании. ««Русгидро» завершило формирование книги заявок для размещения рублёвых еврооблигаций объёмом 15 млрд рублей и сроком погашения в январе 2022 года», – говорится в сообщении. Как отмечает компания, спрос на долговые бумаги почти в 3 раза превысил запланированный компанией объём заимствований, итоговая книга заявок на 36% представлена инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского...

21 Ноября 2018 в 11:00
Финальный ориентир доходности по евробондам «РусГидро» в рублях – 8,95−9%

... снизила ориентир до 9−9,125% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превышает 43 млрд рублей. Компания планирует во вторник разместить евробонды с погашением в январе 2022 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». На прошлой ...

20 Ноября 2018 в 17:40
Спрос на рублёвые евробонды «РусГидро» превысил 40 млрд рублей

Инвесторы подали заявки на размещение трёхлетних евробондов «Русгидро», сумма заявок составила свыше 40 млрд рублей, сообщил информационному агентству источник на финансовом рынке. «Спрос превысил 40 млрд рублей», – заявил он. Компания «Русгидро» начала размещение рублёвых евробондов сроком три года утром 20 ноября. Ориентир доходности составляет 9,125−9,250%. Организаторами размещения назначены Газпромбанк, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и J.P. Morgan. Компания в начале ноября проводила встречи...

20 Ноября 2018 в 12:45
«РусГидро» размещает евробонды в рублях, ориентир доходности 9,125−9,250%

«РусГидро» планирует во вторник разместить «длинные» трёхлетние еврооблигации, номинированные в рублях, рассказал изданию источник в банковских кругах. По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в январе 2022 года установлен в диапазоне 9,125−9,250% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». На прошлой неделе «РусГидро» разместило трёхлетние еврооблигации на 1,5 млрд юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент...

20 Ноября 2018 в 10:50
Аналитики: ««РусГидро» заняло в юанях под 6,125%, займ в рублях обошёлся бы дешевле»

«РусГидро» первой из российских компаний разместила еврооблигации в офшорных юанях. Валютная диверсификация при привлечении средств – важная задача в непростых геополитических условиях. Тем более с учётом планов правительства по дедолларизации экономики. Однако, по оценке участников долгового рынка, компании дешевле было бы занять в рублях. 15 ноября компания «РусГидро» закрыла книгу заявок по размещению трёхлетних еврооблигаций Dim Sum на сумму 1,5 млрд юаней (CNH, офшорные юани). Организаторами...

16 Ноября 2018 в 10:17
Источник: «РусГидро» разместит евробонды на 1,5 млрд юаней с доходностью 6,125%»

... еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях. Компания «РусГидро» планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублёвые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трёхлетних евробондов, номинированных ...

15 Ноября 2018 в 13:47
Источник: «РусГидро» снизило ориентир доходности по евробондам в юанях»

... еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях. Компания «РусГидро» планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублёвые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трёхлетних евробондов, номинированных ...

15 Ноября 2018 в 12:29
Источник: «РусГидро» размещает 3−летние евробонды в юанях»

... еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях. Компания планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублёвые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трёхлетних евробондов, номинированных ...

15 Ноября 2018 в 10:36
«РусГидро» 12 ноября начнёт road show евробондов в рублях и юанях

... Газпромбанк, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Компания планирует предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублевые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент рассматривает возможность размещения трёхлетних евробондов, номинированных в ...

7 Ноября 2018 в 15:10
Таджикистан может выпустить вторую серию евробондов для финансирования Рогунской ГЭС

Правительство Таджикистана продолжает вести переговоры с различными международными финансовыми организациями по вопросу привлечения финансовых ресурсов для дальнейшего строительства Рогунской ГЭС, рассматривается в том числе и размещение евробондов на международных рынках, рассказал министр торговли и экономического развития Республики Негматулло Хикматуллозода. По его словам, финансирование строительства Рогунской ГЭС осуществляется из госбюджета Таджикистана, и в прошлом году на эти цели были...

10 Августа 2018 в 14:13
ФСК рассматривает возможность размещения евробондов в 2018 году

... млрд рублей. Компания будет ориентироваться на наиболее выгодные инструменты заимствований. В зависимости от конъюнктуры это могут быть и евробонды, в том числе», – сообщил Андрей Муров.

16 Февраля 2018 в 12:48
Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска рублевых евробондов «РусГидро»

Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска номинированных в рублях еврооблигаций «РусГидро», рассказал Андрей Соловьёв, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», который выступил соорганизатором размещения. «РусГидро» разместило трёхлетние еврооблигации объёмом 20 млрд рублей с доходностью 7,4%. Эмитент первоначально ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,65−7,8%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального 7,4−7,45%. В ходе размещения книга заявок была...

9 Февраля 2018 в 10:20
«Русгидро» размещает 3−летние евробонды в рублях, ориентир доходности 7,65−7,8%

«Русгидро» планирует разместить 8 февраля трёхлетние еврооблигации, номинированные в рублях, сообщил источник в банковских кругах. По его словам, ориентир доходности составляет 7,65−7,8%. Компания 6−7 февраля провела в Лондоне встречи с инвесторами, посвящённые возможному размещению евробондов в рублях. По итогам road show, в зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги на 3−5 лет объемом 15−20 млрд рублей. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, «Сбербанк...

8 Февраля 2018 в 11:36