Банк России Банк России

Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска рублевых евробондов «РусГидро»

Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска номинированных в рублях еврооблигаций «РусГидро», рассказал Андрей Соловьёв, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», который выступил соорганизатором размещения.

«РусГидро» разместило трёхлетние еврооблигации объёмом 20 млрд рублей с доходностью 7,4%. Эмитент первоначально ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,65−7,8%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального 7,4−7,45%. В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, её объём на пике составил 90 млрд рублей, сообщил Андрей Соловьёв.

«На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских – 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании – 11%. Фонды выкупили 64% размещения, 36% пришлось на банки и частные банки», – сказал он.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Цель размещения – привлечение финансирования на текущую деятельность и рефинансирование задолженности «РусГидро».

Источник: РИА «Новости»